SKハイニックス逆転、AIメモリー覇権が変える半導体新勢力図
SKハイニックスが時価総額でサムスンを上回った背景には、HBMで61%を握るAIメモリーの供給制約があります。キオクシアのNAND生産完売、NVIDIAのRubin移行、サムスン反撃、EUV投資競争を整理し、顧客固定化と先端パッケージの経済性からシリコンサイクル脱却の条件と今後の過熱リスクを読み解く。
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半導体市場90%成長、AIメモリ争奪が変える供給網再編の勝者
WSTSは2026年の世界半導体市場を1兆5112億ドル、前年比89.9%増と予測した。AIデータセンター投資、HBM、NAND、先端ロジックの需給逼迫がNVIDIAやTSMC、メモリ各社、キオクシアの収益と供給網再編をどう変えるか。価格インフレと設備投資リスクも踏まえ、今後の主要需給指標を読み解く。
Google新技術で揺れたメモリー株 HBM需要の本当の論点
Google ResearchのTurboQuantが「AIメモリー需要を6分の1に減らす」と受け止められ、MicronやSK hynixなどの関連株が売られました。何が本当に減り、何がまだ強い需要として残るのかを解説します。