はじめに

5Gは普及局面に入っています。OECDによると、2024年10〜12月時点で5Gは加盟国全体の83.6%の人口をカバーしていました。同時点で利用者が5Gにつないでいた時間は8.8%にとどまっています。整備の進展と収益構造の変化は同じ速度で進みません。

このずれは、6Gの議論の出発点を変えています。これまでの移動通信は、より速く、より広く、より低遅延という技術進化が先にあり、その後に用途が追いつく流れが基本でした。しかし2025年から2026年にかけての標準化議論や政策文書を見ると、6Gでは用途、採算、社会実装を初期段階から織り込む姿勢が明確になっています。本稿では、5Gがどこで収益化の壁にぶつかったのか、そして6Gで何が変わろうとしているのかを整理します。

5Gがぶつかった収益化の壁

普及先行と収益成長のずれ

5Gの普及そのものは失敗ではありません。OECDは2025年5月公表の統計で、5Gが37のOECD加盟国で展開されていると示しました。モバイル通信量も急増しており、OECD平均の月間データ使用量は2022年6月の8GBから2024年6月には17GBへ拡大しています。Ericssonも、5G契約数が2025年末に29億件へ達し、2030年末には5Gネットワークが世界のモバイルトラフィックの80%を処理すると見込んでいます。

それでも収益化が自動的に進まなかったのは、通信量の増加と売り上げの増加が直結しにくいからです。GSMAは2025年版のモバイル政策ハンドブックで、世界全体の累積周波数コストが移動体通信事業者収入の平均7%に達し、この10年で63%増えたと指摘しました。

さらに、5Gで本来の差別化を担うはずだったスタンドアロン方式の普及も道半ばです。GSAによると、2025年12月時点で5G SAに投資する事業者は73カ国181社まで増えた一方、公共向けサービスを実際に開始したのは少なくとも89社でした。言い換えれば、多くの事業者は5Gの看板を掲げながらも、ネットワークスライシングや高度な品質保証のような本格的な差別化サービスを全面展開する段階にはまだ到達していません。

伸びた領域と残る限界

5Gで収益化の手応えが比較的見えた領域もあります。その代表が固定回線代替のFWAです。Ericssonの2025年6月の発表では、調査対象の通信事業者の約80%がFWAを提供し、そのうち51%が速度別料金を導入していました。前年の40%から伸びており、5Gによって「速いほど高く売れる」価格設計がようやく成立し始めたことが分かります。

ただし、ここにも限界があります。FWAは光回線の敷設が難しい地域では有効ですが、すべての市場で爆発的な利益源になるわけではありません。あくまで、既存の通信商品を少し高く、少し柔軟に売れるようにした成功例です。5Gの潜在力として語られてきた産業向け超低遅延制御、広域センシング、ネットワークAPIの本格収益化は、まだ限定的です。

ここから見えてくるのは、5Gが「技術としては進んだが、商材としてはまだ細い」という現実です。基地局や端末の世代交代だけでは値上げ余地が乏しく、企業向けサービスも営業、SI、クラウド連携、業界別の要件定義まで含めて作り込まなければ売れません。この教訓が、6Gを単なる高速化競争に戻してはならないという業界の共通認識につながっています。

6Gで変わる標準化と投資の発想

技術競争から用途設計への移行

6Gの議論が変わったことは、標準化団体や業界団体の文書を並べるとよく分かります。NGMNは2023年のポジションステートメントで、6Gは新世代導入のやり方そのものを変えるべきだとし、運用の簡素化や持続可能性を重視すると明記しました。さらに、ソフトウエア更新による6G移行や、ハードウエア刷新を本質的要件にしない設計原則まで掲げています。これは「新世代だから大規模更改が当然」という従来発想からの距離です。

Next G Allianceも2024年9月の論考で、5Gと5G-Advancedは主にeMBBと一部FWAに重点があったのに対し、6Gは単一用途に狭く寄せるのではなく、幅広い用途を支える柔軟な基盤であるべきだと述べました。しかも同文書は、2030年ごろの6G導入は5G Advancedの延長線上にある段階的進化になり、移行を促すにはコスト効率と電力効率の改善が必要だとしています。

NICTは2025年4月、Beyond 5G基金の公募で「社会実装・海外展開志向型戦略的プログラム」を打ち出し、社会実装に向けた戦略とコミットメントを持つ研究開発を重点支援するとしました。研究の優秀さだけでなく、事業化の道筋が支援条件になっている点は象徴的です。

AIネイティブとセンシングが示す新収益

では、6Gは何を売るネットワークになるのでしょうか。ITUはIMT-2030の枠組みで、設計原則として持続可能性、安全性とレジリエンス、未接続地域の接続、ユビキタスインテリジェンスを掲げました。利用シナリオも、没入型通信や超高信頼低遅延通信に加え、AIと通信の統合、統合センシング・通信を明示しています。2026年2月にはITU-R WP 5DがIMT-2030の技術性能要件案をまとめており、6Gはすでに「どこまで速いか」だけでなく「何を一体化するか」の段階に入っています。

3GPPの議論も同じ方向です。2024年のSA1ワークショップでは、6Gの主要ドライバーとしてセキュリティと信頼、AI-ML支援、持続可能性、ユビキタスかつ強靱なカバレッジ、センシングが並びました。反復的に現れたテーマとして、産業IoT、医療、自動運転、FWA、Open Network Northbound APIsも挙げられています。2025年3月の6Gワークショップでは、Release 20に向けて無線とコア網の次世代アーキテクチャー検討が本格化しました。

ここから逆算すると、6Gの収益源候補は従来より具体的です。例えば、企業に対しては「帯域」ではなく、品質保証付き接続、位置情報、センシング、AI処理連携、セキュアなAPIを束ねて売る形が中心になります。公共分野では災害時のレジリエンスや非地上系ネットワーク連携が価値になります。消費者向けでも、単純なギガ単価ではなく、XR、生成AI端末、低遅延体験のように用途単位で課金しやすい設計が焦点になります。6Gは、通信そのものを売るより、通信で成立する結果を売るネットワークへ近づく可能性があります。

注意点・展望

もっとも、6Gへの期待をそのまま収益に読み替えるのは早計です。Next G Allianceが指摘する通り、初期の6Gは5Gの未達部分を埋める段階的進化であり、劇的な断絶ではありません。5G SAが十分に広がらないまま6Gに飛ぶなら、投資の二重化が再び問題になります。

もう1つの注意点は、6Gを「テラヘルツ競争」だけで語らないことです。ITU、NGMN、3GPPの文書に共通するキーワードは、AI、センシング、セキュリティ、持続可能性、レジリエンス、ソフトウエア移行です。勝負の軸は電波の派手さより、標準化、運用、商流、エコシステム設計に移っています。

まとめ

5Gが残した最大の教訓は、ネットワーク世代の更新だけでは収益は増えないということです。普及は進み、通信量も増えましたが、投資負担、SA移行の遅れ、用途設計の不足が壁になりました。その反省から、6Gは技術先行ではなく、用途、採算、社会実装を起点に設計する方向へ動いています。

6Gの勝敗は、誰が最速の無線を作るかだけでは決まりません。どの業界の、どの課題に、どの品質を、どの価格で、どの標準の上に提供するのか。その設計を先に詰めた陣営が主導権を握る可能性が高いです。

参考資料:

• June 2025 Ericsson Mobility Report highlights 5G FWA growth
• Fibre and 5G continue to expand their footprint, while fixed wireless access gains ground in OECD countries
• 5G StandAlone December 2025 | GSA
• Spectrum Pricing | Mobile Policy Handbook
• IMT towards 2030 and beyond (IMT-2030)
• WG SA1 6G Use Case Workshop
• 3GPP workshop on 6G
• 6G Position Statement - NGMN
• National 6G Roadmap Working Group: North American 6G Roadmap Priorities
• 「革新的情報通信技術（Beyond 5G（6G））基金事業」令和7年度社会実装・海外展開志向型戦略的プログラム〖事業戦略支援型〗の公募（第1回）を開始