はじめに

2026年1月6日、中国商務部は軍民両用（デュアルユース）品目の対日輸出規制を発表しました。サマリウム、ガドリニウム、テルビウム、ジスプロシウムなど7種類の希土類元素とその化合物・製品が対象となり、輸出時には中国政府の許可取得が必須となっています。

この規制が最も深刻な影響を及ぼすのが、日本の自動車産業です。電気自動車（EV）やハイブリッド車（HV）の駆動用モーターに不可欠なネオジム磁石は、高温環境下での性能維持にジスプロシウムやテルビウムといった重希土類を必要とします。中国はレアアースの精製工程で世界市場の91%を占有しており、採掘段階の多様化だけでは根本的な解決にはなりません。

本記事では、供給網のデータ分析から浮かび上がる自動車分野への影響の大きさと、日本が進める脱中国依存の取り組みについて解説します。

レアアース供給網における中国の圧倒的支配力

採掘から精製まで一貫した独占構造

レアアースのサプライチェーンは、鉱石の採掘、抽出・分離・精製による酸化物の製造、電解・還元による金属の製造、そして合金化による最終製品の製造という4つの工程で構成されています。中国はこのすべての段階で高いシェアを持ちますが、とりわけ精製・加工工程において支配力が際立っています。

2024年時点で、中国のレアアース鉱石生産量は27万トンと世界全体の約69%を占めています。しかし精製工程に目を向けると、中国の処理量は7万3,800トンで世界全体の約91%に達します。つまり、オーストラリアやミャンマーなどで採掘された鉱石も、最終的には中国の精製施設を経由せざるを得ない構造になっているのです。

対日輸出規制の具体的な範囲

今回の規制で対象となった7種類のレアアースのうち、自動車産業に最も影響が大きいのはジスプロシウムとテルビウムです。これらはネオジム磁石に添加することで、100度を超える高温環境でも磁力を維持する「耐熱性」を付与する役割を担います。EV・HVの駆動用モーターは走行中に高温にさらされるため、重希土類の添加は事実上必須とされてきました。

規制の特徴は、品目リストが明示されていない点にあります。何がデュアルユース品に該当するかは中国当局の裁量に委ねられており、日本企業は許可申請の可否すら予測しにくい状況に置かれています。

自動車産業に集中する供給リスク

EVモーター用磁石の供給構造

日本の自動車産業が直面するリスクの大きさは、サプライチェーンの構造を見ると明確になります。EV1台あたり約1.5キログラムのレアアースが使用されており、とりわけ駆動用モーターに使われるネオジム焼結磁石が最大の需要先です。

日本の主要磁石メーカーであるプロテリアル（旧日立金属）は年間2,500〜3,000トンのネオジム焼結磁石を生産し、トヨタ、ホンダ、日産、マツダなどに供給しています。信越化学工業も日本とベトナムに合計年間約3,400トンの生産能力を持ち、トヨタ、スバル、スズキなどの主要サプライヤーとなっています。

これらの磁石メーカーが原料となるレアアースの調達に支障をきたせば、自動車メーカーの生産ラインに直接影響が波及します。

ジャストインタイム生産方式の脆弱性

日本の自動車産業が特に影響を受けやすい要因のひとつが、ジャストインタイム（JIT）生産方式です。在庫を最小限に抑える効率重視の生産体制は、供給の安定を前提として成り立っています。レアアースの供給が途絶すれば、磁石メーカーの在庫は短期間で枯渇し、モーター組み立てから完成車生産まで連鎖的な停止が発生するリスクがあります。

野村総合研究所の試算によれば、中国からのレアアース輸入が3カ月間停止した場合の経済損失は約6,600億円、1年間の停止では2.6兆円に達するとされています。このうち自動車・機械関連が最大の打撃を受けるカテゴリーとされ、永久磁石、排気ガス触媒、各種合金などの生産が影響を受けます。

価格高騰が示す市場の混乱

重希土類の価格急騰

規制発表以降、レアアース市場は大きく動揺しています。2026年2月時点で、ジスプロシウムの欧州価格は1キログラムあたり1,100ドルを記録し、2015年以降の最高値を更新しました。半導体や防衛用途で使われるイットリウムにいたっては、1年間で約140倍という異常な価格上昇を見せ、1キログラム850ドルと2012年以降の最高値圏で推移しています。

こうした価格高騰は、規制の直接的な影響に加えて、将来の供給不安による投機的な需要も重なった結果です。自動車メーカーにとっては原材料コストの上昇に直結し、EV・HVの製造コスト引き上げ圧力となっています。

半導体製造装置への波及

レアアースの供給問題は自動車産業にとどまりません。半導体製造装置の一部には、レアアース磁石を使用した高性能モーターや精密制御機器が組み込まれています。装置部品の供給遅延が生じれば、設備の保守・増設・立ち上げが滞り、結果として半導体の製造能力や生産計画にも間接的な影響が及ぶ構造となっています。

日本の脱中国依存戦略の現在地

代替技術の開発

日本の自動車メーカーや素材メーカーは、重希土類への依存を減らす技術開発を加速させています。トヨタは「省ネオジム耐熱磁石」を開発し、テルビウムやジスプロシウムを使わずに、ネオジムの一部をランタンやセリウムに置き換えることで、ネオジム使用量を最大50%削減しながら従来と同等の耐熱性能を実現しています。

プロテリアルも重希土類を完全に使用しないネオジム焼結磁石の量産化技術を確立しました。さらに高性能フェライト磁石「NMF15」を開発し、普及価格帯のEVやHVの駆動用モーターへの採用が始まっています。

経済産業省もEV駆動用モーターと重希土類フリー磁石を一体開発する企業を基金事業で支援しており、官民一体での技術革新が進んでいます。

調達先の多様化と国際連携

調達面では、オーストラリアのライナス社との連携が柱となっています。ライナスは日本希土類（JARE）との間で、ネオジムとプラセオジムを年間7,200トン供給する契約を2038年まで延長しました。5,000トンについては1キログラムあたり110ドルの下限価格が設定され、安定調達の基盤が整備されつつあります。重希土類のジスプロシウムやテルビウムについても、安定供給に向けた共通理解が形成されています。

高市早苗首相は2026年4月にオーストラリア訪問を計画し、レアアースのサプライチェーン強化を議題に含めています。また、日本はフランスやカナダとも連携し、G7主導の「バイヤーズ・クラブ」構想を通じて、中国以外の供給網構築を目指しています。こうした取り組みの結果、オーストラリア、カナダ、米国からのレアアース輸入比率は2010年の10%未満から25〜30%にまで上昇しています。

南鳥島の深海レアアース泥開発

国産資源の開発も進展しています。南鳥島の排他的経済水域（EEZ）では、深部探査船「ちきゅう」を使用した水深約6,000メートルの深海底からのレアアース泥の試掘に成功しました。有望海域（2,500平方キロメートル）だけでもレアアースの埋蔵量は1,600万トン超と推定され、世界3位の規模です。

ただし、深海からの商業的な採掘には技術的・コスト的なハードルが残されています。1日あたり350トンの採掘を目標とする本格実証が予定されていますが、精製プロセスの確立や経済性の検証には時間を要する見通しです。国産レアアースが中国依存脱却の切り札になるには、まだ長い道のりがあるとの指摘もあります。

注意点・今後の展望

規制の不透明性がもたらすリスク

今回の規制で最も警戒すべきは、その運用の不透明性です。デュアルユース品の定義が明確でないため、現時点では許可申請が認められるケースもありますが、中国当局の裁量次第で突然の全面禁輸に転じる可能性があります。日本企業は「最悪のシナリオ」を想定した備えが必要です。

また、規制が台湾有事に向けた「地ならし」であるとの分析もあります。レアアース問題は単なる貿易摩擦ではなく、東アジアの地政学的緊張と不可分に結びついている点を認識する必要があります。

脱中国依存の実現可能性

代替技術の開発や調達先の多様化は着実に進んでいますが、精製工程における中国の91%という圧倒的なシェアを短期間で覆すことは困難です。鉱石の採掘を多様化しても、精製施設の建設には多額の投資と数年単位の時間が必要です。

自動車産業においては、重希土類フリー磁石の実用化が進む一方で、高出力・高耐熱を求められる大型EV向けモーターでは依然として重希土類添加磁石が主流です。技術と調達の両面からの脱中国依存には、少なくとも5〜10年の時間軸が必要との見方が支配的です。

まとめ

中国のレアアース対日輸出規制は、日本の自動車産業の構造的な脆弱性を改めて浮き彫りにしました。精製工程で世界の91%を握る中国への依存は、採掘段階の多様化だけでは解消できない根深い課題です。

日本の自動車メーカーや素材メーカーは重希土類フリー磁石の開発で世界をリードしており、オーストラリアとの長期供給契約や南鳥島の深海資源開発も前進しています。しかし、供給網の再構築には時間がかかります。ジャストインタイム生産方式を採用する日本の自動車産業にとって、短期的な供給途絶リスクへの備え—具体的には戦略備蓄の拡充、代替素材への切り替え加速、そして調達ルートの複線化—が喫緊の課題となっています。

参考資料:

• 中国が対日軍民両用品の輸出規制を強化：多くのレアアースが含まれれば日本経済に大きな打撃
• 中国レアアース輸出規制の日本経済への影響｜みずほリサーチ&テクノロジーズ
• 中国レアアース輸出規制と各国の対応～経済安全保障の主戦場をめぐる攻防｜笹川平和財団
• 中国の対日レアアース輸出規制 ― 経済安全保障の構造的脆弱性とサプライチェーン再構築の課題
• トヨタ自動車「省ネオジム耐熱磁石」を開発
• 南鳥島EEZでレアアース試掘に成功｜Science Portal
• 中国のレアアース輸出規制強化でサプライヤーに警戒感｜日本自動車会議所
• Japan PM Takaichi Australia Rare Earths Cooperation Visit｜The Japan Times
• Lynas and JARE sign offtake and price floor commitment up to 2038｜Benchmark Minerals